Plano y Plano anunciaron seguimiento de R$ 500 millones

Plano & Plano acaba de anunciar que está considerando un seguimiento de hasta R$ 500 millones, ya que los constructores de bajos ingresos participan para invertir en Minha Casa, Minha Vida.

La oferta subyacente será básica y rondará los R$ 250 millones. Esta oferta puede complementarse con una acción adicional que puede duplicar el valor de la oferta y es secundaria, ya que algunos de los accionistas de la empresa venden sus acciones.

Los mayores accionistas de Plano & Plano son Cyrela, con el 33% del capital social, el fundador Rodrigo Uchoa Luna, con el 21%, y el CEO Rodrigo Fairbanks, con el 14%.

La oferta resultará en una dilución de aproximadamente 11% para los accionistas no participantes. Plano & Plano terminó el día con un valor de R$ 2,2 mil millones en la bolsa, un 4,1% menos. La acción se cotiza a 9,7 veces las ganancias estimadas para el año y alrededor de 4 veces el valor en libros.

Los bancos coordinadores son Itaú BBA (pionero), BTG Pactual, Bradesco BBI y XP.

El MCMV fue uno de los principales estandartes de Lula 3. Recientemente, el gobierno elevó el tope de financiamiento por inmueble de R$ 264.000 para R$ 350.000 en la Banda 3 del MCMV, y también consideró aumentar el tope de ingresos (para el comprador que tiene acceso al programa) por un monto de hasta 12 mil reales brasileños.

Plano & Plano saldrá a bolsa un mes después de que MRV recaudara R$ 1 mil millones con el mismo objetivo de navegar los cambios de MCMV.

El anuncio de la oferta se produce horas después de que Plano & Plano registrara un segundo trimestre superior al consenso, con ingresos netos de R$ 485 millones y un margen bruto de 38,3%.

Pedro Arbex