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Por Noreen Burke y Leandro Manzoni

Investing.com – Esta es la semana de la inflación en Brasil y Estados Unidos. el presidente La Reserva Federal y el vicepresidente de la institución, Lyle Brainard, serán debatidos en el Congreso estadounidense el martes y jueves.

La semana también marca el comienzo del cuarto trimestre de la temporada de ganancias de EE. UU., con varios bancos importantes informando resultados el viernes. Se espera que la volatilidad se mantenga alta en los mercados bursátiles después de un comienzo difícil en 2022, ya que el año continúa bajo presión.

Esto es lo que necesita saber para comenzar su semana.

Échale un vistazo: Calendario económico de Investing.com

1. Datos de inflación

La inflación ha sido uno de los temas dominantes en los mercados financieros nacionales y mundiales en 2021. Esta semana conoceremos las cifras finales de alzas de precios en Brasil y Estados Unidos el año pasado.

Amplio IPC () se dará a conocer el miércoles (12). Las expectativas del mercado apuntan a una desaceleración de los precios en diciembre, estimada por los economistas en un aumento de 0,65% frente al mes anterior, que registró un alza de 0,95%. La perspectiva para 2021 es de 9,97%, lo que también será una desaceleración en relación al máximo de 12 meses registrado en el IPCA en noviembre (10,74%).

Será la tasa de inflación anual más alta desde 2015 cuando cerró en 10,67%. El IPCA 2021 ha superado el límite superior de 1,5 puntos porcentuales desde la meta de inflación del año pasado (3,5%). Los números de noviembre (jueves) y (viernes) también se conocerán durante la semana.

En los EE. UU., se espera que los datos de inflación de precios al consumidor publicados el miércoles hayan superado el 7% en los últimos 12 meses, acercándose rápidamente a un máximo de cuatro décadas, con un aumento por encima del 5% anual. También se espera que los datos diarios muestren un aumento.

Es probable que las cifras de inflación arrojen luz sobre por qué la Reserva Federal inició el ciclo de alta inflación ya en marzo. El viernes se refuerza el argumento a favor de un endurecimiento más rápido, lo que indica que el mercado laboral está en o cerca del pleno empleo.

Según el informe, la probabilidad de la primera subida de 0,25 puntos porcentuales en marzo es del 69,5% frente al 24,1% con posibilidad de mantenimiento. La próxima reunión de la Reserva Federal se llevará a cabo el 26 de enero.

Y aunque el crecimiento del empleo fue decepcionante en diciembre, cayó a un mínimo de 22 meses y los salarios aumentaron con fuerza. Los datos de inflación estarán acompañados de reportes desde diciembre hasta el viernes.

2. El testimonio de Powell

El martes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparecerá ante el Comité Bancario del Senado en una audiencia para confirmar su nominación para un segundo mandato de cuatro años como jefe del banco central de EE. UU., mientras que el gobernador de la institución deberá comparecer ante el mismo comité dos días después. . para una audiencia para su nombramiento como Vicepresidente.

También se espera que varios funcionarios de la Reserva Federal aparezcan durante la semana, incluidos, y.

Sus comentarios serán observados de cerca a raíz de los comentarios de la semana pasada, que indicaron que el mercado laboral «extremadamente ajustado» y la alta inflación podrían obligar a los responsables políticos a subir las tasas de interés antes de lo esperado.

3. Balances

La temporada de ganancias está en pleno apogeo el próximo viernes, ya que los inversores esperan los resultados del cuarto trimestre de varios bancos importantes, incluido JPMorgan Chase (NYSE 🙂 (SA :)), Grupo de la ciudad (NYSE 🙂 (SA 🙂 y pozos fargo (NYSE 🙂 (SA 🙂 antes de que abra el mercado el viernes.

Los aumentos masivos en las ganancias corporativas de EE. UU. ayudaron a impulsar una ganancia del 27 % en 2021, pero es probable que las empresas tengan dificultades para publicar cifras similares en el cuarto trimestre.

Se espera que las ganancias de las empresas del S&P 500 aumenten un 22,3%, según datos de Refinitiv citados por Reuters: un aumento sólido, aunque aún a un ritmo más lento que el observado en los primeros tres trimestres de 2021. La crisis de la cadena de suministro que ayudó a elevar los precios el pasado año son en los próximos meses, superando las expectativas para 2022.

En Brasil, los resultados financieros del tercer trimestre de Camil (SA 🙂 se anunciarán el jueves. El consenso sobre la ganancia por acción (LPA) de R$ 0,2324 y la facturación de R$ 1,7 mil millones en este período, que es más lento que el período anterior, cuando la ganancia por acción fue de R$ 0,29 y la facturación de R$ 2,22 mil millones. Las acciones del productor de alimentos cerraron un 0,28% más alto a R$ 10,92 el viernes.

Consulte: Calendario de balance de Investing.com

4. Las fluctuaciones deben continuar

Las indicaciones de que la Reserva Federal estaba lista para aumentar las tasas de interés más rápido de lo esperado para combatir la inflación en espiral movieron los mercados en la primera semana de 2022, y parece que esta volatilidad continuará.

La semana pasada, el índice bajó un 0,3%, un 1,9% y un 4,5%, ya que el rendimiento de los bonos de referencia se disparó a un máximo de dos años el viernes con la perspectiva de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés.

«El sentimiento se ha vuelto negativo», dijo Jake Dollarhyde, director ejecutivo de Longbow Asset Management en Tulsa, Oklahoma. «Por el momento, el mercado está nervioso y listo para vender a la primera señal de malas noticias».

Los inversores se han ido alejando de las acciones en desarrollo, con una fuerte participación de los activos del sector tecnológico, y migrando a las acciones orientadas al valor, que creen que pueden funcionar mejor en un entorno con tasas de interés más altas.

Los estados crecientes de la variante omicron de Coronavirus También contribuyó a la aversión al riesgo en los mercados.

5. Bitcoin

El mercado ha estado bajo presión desde el comienzo del nuevo año, cayendo a su nivel más bajo desde finales de septiembre, en medio de ventas generalizadas entre criptomoneda Impulsado por las preocupaciones sobre la perspectiva de una Fed más agresiva.

La criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado ha caído más del 40% desde que alcanzó un máximo histórico de $69,000 en noviembre, impulsada por las expectativas de que el banco central de EE. UU. aumente las tasas de interés antes de lo esperado.

Acciones de política monetaria más serias por parte de la Reserva Federal pueden disminuir el apetito de los inversores por activos más riesgosos.

“Estamos viendo una aversión al riesgo cada vez más generalizada en todos los mercados en estos días, ya que las preocupaciones por la inflación y las tasas de interés más altas parecen estar en la mente de los especuladores”, dijo a Reuters Matthew Depp, director de operaciones de la plataforma de criptomonedas Stack Funds en Singapur.

«La liquidez de Bitcoin se ha reducido significativamente en ambos lados y existe el riesgo de una caída al rango de 30K en el corto plazo».

Bitcoin también estuvo bajo presión a la baja debido a una caída en el poder de cómputo global de su red la semana pasada después del cierre de Internet en Kazajstán en medio de una revolución que afectó a la floreciente industria minera de criptomonedas.

Pero bitcoin subió el domingo, un 4,19 % hasta los 42.536 dólares en las últimas 24 horas después de caer por debajo de los 41.000 dólares el sábado.

– Contribuido por Reuters