El banco brasileño Itaú Unibanco anunció recientemente la emisión de bonos por valor de R$ 1 mil millones, con el objetivo de destinar esos recursos a la adquisición de un proyecto inmobiliario. Esta medida se produce tras la compra en efectivo del edificio en el que está ubicado Itaú BBA en São Paulo, compra por un valor total de aproximadamente R$ 1,5 mil millones.
Detalles de la oferta etau
Del valor emitido en facturas financieras, R$ 530 millones vencen en febrero de 2034, mientras que el monto restante de R$ 470 millones vence en febrero de 2039. Además, el banco informó que existe una opción de recompra de estas facturas. a partir de 2029 en adelante y 2034. , respectivamente.
Opea Securitizadora fue la entidad que firmó estas cartas financieras. Luego, Opea emitió CRI (Certificados de cuentas por cobrar) respaldados por facturas emitidas por el banco. Itaú distribuyó estos índices básicos de inversión a través de una oferta pública registrada automáticamente en la Comisión de Valores y dirigida a inversionistas calificados y profesionales.
El proyecto de desarrollo inmobiliario más caro de Brasil
El inmueble adquirido por Itaú Unibanco está ubicado en la Avenida Faria Lima, centro financiero de São Paulo, y fue adquirido por un valor total de R$ 1.458.870.160,00. Según Giancarlo Nicastro, presidente de SiiLA (Consultoría del Mercado Inmobiliario Comercial), esta adquisición representa el mayor valor de venta de un solo activo en Brasil.
El edificio fue construido por la empresa estadounidense Tishman Speyer específicamente para el banco y, curiosamente, Itaú siempre ha sido el único inquilino del edificio. La propiedad de la propiedad fue transferida al banco después de la expiración del contrato de arrendamiento inicial de diez años.
Operación útil para Itaú
Según Nicastro de SiiLA, el proceso ha demostrado ser financieramente beneficioso para ambas partes involucradas. Itao pagaba 371 reales por metro cuadrado para alquilar el espacio, el alquiler más alto en São Paulo, que la consultora considera “fuera de contacto con la realidad”. Los datos del SiiLA también revelan que el alquiler promedio en Faria Lima, una de las zonas más valiosas de Brasil, ronda los 280 reales por metro cuadrado. Itaú podrá ahorrar significativamente con el paso de los años adquiriendo este activo.
En la carrera por el metro cuadrado más caro de São Paulo, el edificio adquirido por Itaú BBA, valorado en alrededor de R$ 64.000 por metro cuadrado, compite con el edificio con mayor valor por metro cuadrado del país, el Pátio Victor Malzoni, donde Google y BTG tienen su sede en Pactual. Las estimaciones indican un valor de R$ 70.000 por metro cuadrado para el inmueble donde están ubicadas las oficinas de las empresas mencionadas. El holding Itaú Unibanco también está ubicado en el distrito de Jabaquara, en São Paulo.
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