septiembre 26, 2022

Morelos Habla

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El trimestre en que el Banco do Brasil está estudiando

«¡BBAS3 mierda!» — Así comenzaron a comentar las ventas de Santander los resultados del segundo trimestre del Banco do Brasil, se informó esta noche.

Las ganancias crecieron un 54 % año tras año a R$ 7,8 mil millones, un 25 % más que el consenso.

Sorprendentemente, hasta el más optimista es que el ROE del Banco del Estado fue de 20,6%, en línea con Itaú y Santander, que reportaron 20,8%; y por encima de Bradesco (18,1%).

En el primer trimestre, BB tuvo el retorno sobre capital más alto en casi una década hasta la fecha: 17,6%.

Para muchos gerentes, el resultado subraya el contraste entre las empresas estatales bien administradas y rentables que el gobierno actual deja con lagunas en el gobierno de Dilma, independientemente de las preferencias políticas de cada individuo.

Además del sorprendente resultado, el banco elevó el valor guía Beneficio del año de R$ 23 mil millones a R$ 26 mil millones a R$ 27 mil millones y R$ 30 mil millones.

Suponiendo que la segunda mitad repita el resultado de la primera, las acciones cotizan a 4 veces las ganancias estimadas para el año: A retorno de ganancias 10%, aunque ya ha subido un 45% desde principios de año.

«Debería ser uno de los múltiplos menores de todo el intercambio», dijo un gerente. Bradesco cotiza actualmente casi 7 veces; Itaú tiene una tasa de unas 8 veces, mientras que Santander tiene una tasa de 7,5 veces.

Los ingresos financieros crecieron 11% con respecto al trimestre anterior y 19% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Los créditos morosos consolidados subieron 10 puntos básicos a un 2%, lo que refleja una combinación más defensiva, según analistas de Bradesco. La morosidad a particulares aumenta 50 puntos básicos principalmente a expensas de las tarjetas; La morosidad empresarial se mantuvo estable en 1,25% y la agroindustria mejoró 10 puntos básicos.

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Los ingresos por servicios prestados aumentaron un 9% y el banco estatal aún logró un crecimiento en los gastos de solo un 5,7%.


Ana Paula Ragazzi