octubre 20, 2021

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Banco Pan (BPAN4) anuncia la adquisición de Mosaico (MOSI3), propietario de los sitios web de comparación de precios Zoom y Buscapé

São Paulo – Sartén Panko (BPAN4) declaró que firmó un acuerdo para incluir todas las acciones
Emitido por Mosaico (MOSI3), que posee las marcas Zoom, Buscapé y Bondfaro, y posee la plataforma de ventas y contenido de comercio electrónico más grande de Brasil.

Una vez aprobada por las juntas generales de Pan y Mosaico, la transacción se ejecutará mediante una consolidación de acciones emitidas por Mosaico por PAN, con 101,276,624 nuevas acciones preferentes, nominativas y restringidas emitidas sin valor nominal para Pan para ser entregadas a los accionistas de Mosaico. a un tipo de cambio de 0,8 veces (MOSI3 / BPAN4).

Como resultado, Pan será propietario de todo el capital social de Mosaico y los accionistas existentes de Mosaico poseerán el 7,8% del capital social de Pan Corporation.

También dentro del alcance de la consolidación de acciones de Mosaico, los accionistas de Mosaico recibirán 21,099,296 warrants de suscripción emitidos por BAN, con cada bonificación con derecho a 0,166667 acciones de BPAN4. La condición para el ejercicio de las Órdenes de Suscripción es que a esta fecha y dentro de los 30 meses posteriores al cierre de la operación, el precio de negociación de las acciones BPAN4 al final de 3 sesiones de negociación consecutivas de B3 permanezca en un valor superior a R $ 24,00.

“La relación de canje se negoció libremente entre las gerencias de Mosaico y Pan como partes independientes. Dentro del alcance de la transacción, los accionistas fundadores de Mosaico y el accionista controlador Banco Pan asumieron una obligación de voto para cumplir con el acuerdo de sociedad”. declaró la empresa.

Los accionistas fundadores de Mosaico se convertirán en ejecutivos pan-China no estatutarios, uno de los cuales será miembro de la junta directiva y el otro presidente de la comisión de comercio electrónico, con una remuneración consistente con la de los demás ejecutivos y directores de Pan. .

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Además, los accionistas fundadores de Mosaico estarán sujetos a (i) una ejecución hipotecaria de sus acciones que vencerá dentro de los 18 a 30 meses posteriores al cierre de la transacción, y (ii) una obligación de no competencia, que no está sujeta a ningún tipo de remuneración.

Carlos Eduardo Guimarães, director ejecutivo de Banco Ban, dijo en una entrevista con Reuters que el acuerdo acelera los planes del banco de tener un mercado para sus 12,5 millones de clientes, mientras que Mosaico también planea agregar servicios financieros a su plataforma de 22 millones de usuarios.

Según Banco Pan, el nuevo mercado nació con una facturación total de 4.200 millones de reales brasileños (GMV) anuales y 400 tiendas. Pan lanzará una tarjeta de crédito en asociación con Cashback e integrará el negocio con la plataforma Mobiauto (recién comprada).

Bradesco BBI estima que la adquisición es positiva para Banco Pan, ya que combina una estrategia bancaria con una empresa de tecnología local. El acuerdo debería permitir al banco no solo mejorar sus productos con una empresa de tecnología, sino también aprovechar la base de clientes relevante. Como tal, creemos que la transacción refleja la estrategia de Banco Pan de hacer crecer su mercado y aumentar las transacciones, lo que a su vez debería traducirse en mejoras en la monetización de los clientes ”, evalúan los analistas de la empresa.

(con Reuters)

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