Pão de Açúcar aprueba la oferta inicial de acciones

Ayer, Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) anunció que su directorio aprobó una IPO de 140 millones de acciones ordinarias.

La empresa informó, en un comunicado enviado al mercado, que esta cantidad podría incrementarse en hasta 140 millones de acciones adicionales, según decisión del minorista.

Según el precio de cierre de la acción del lunes, que fue de R$ 3,60, la oferta podría generar poco más de R$ 500 millones. Si se incluyen todas las acciones adicionales, el valor podría llegar a poco más de mil millones de reales.

Kit Pau de Asocar (PCAR3)

GPA tiene previsto utilizar los ingresos de la operación para reducir su apalancamiento financiero, mediante el pago anticipado de contratos financieros celebrados con instituciones financieras. Estas deudas representan más del 20% del valor total de la oferta.

Los coordinadores de la feria serán Banco Itaú (ITUB4), BTG Pactual (BPAC11), Bradesco BBI, JPMorgan (JPM) y Santander (SANB11).

La oferta estará dirigida exclusivamente a inversores profesionales, según GPA.

El período de suscripción prioritaria comenzará el 5 de marzo y finalizará el 11 de marzo, según el cronograma publicado por el minorista. La fijación de precios está programada para el 13 de marzo y la negociación comenzará el 15 de marzo.

Compañía

GPA (Grupo Pão de Açúcar) es una de las empresas minoristas más grandes de Brasil, que opera principalmente en los sectores de supermercados, supermercados, cash-and-carry y comercio electrónico. Fundada en 1948, GPA tiene muchas marcas populares, incluidas Pão de Açúcar, Extra, Assaí, Compre Bem, Minuto Pão de Açúcar y otras.

Además del sector alimentario, GPA también tiene presencia en otros sectores, como gasolineras y servicios financieros, a través del Banco Pão de Açúcar.

4TRI23

En el cuarto trimestre de 2023, GPA registró una pérdida neta consolidada atribuible a los accionistas controladores de R$ 303 millones. Este valor representa una importante disminución del 72,5% respecto a la pérdida de R$ 1,10 mil millones reportada en el mismo período de 2022.

La compañía atribuye esta reducción de pérdidas a mejoras en el EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) y otros ingresos y gastos operativos.

En el 4T23, el EBITDA total alcanzó R$ 404 millones, lo que indica un crecimiento significativo del 70,7% en comparación con el mismo período del año anterior (4T22).