El índice Ibovespa Futuro abrió a la baja el viernes (8), pero después de media hora de negociación giró en dirección opuesta a los índices de futuros de Nueva York, que cayeron, mientras los inversores mundiales esperaban el informe de empleo (nóminas) de Estados Unidos.
Los datos estadounidenses podrían ayudar a determinar el curso de la política monetaria de la Reserva Federal, pocos días antes de la próxima reunión del banco central estadounidense.
Se espera que el informe del Departamento de Trabajo, que se publicará a las 10:30 horas (hora de Brasilia), muestre que el crecimiento del empleo en Estados Unidos cobró fuerza en noviembre.
Las nóminas probablemente aumentaron en 180.000 puestos de trabajo el mes pasado, después de que aumentaron en 150.000 puestos de trabajo en octubre, según una encuesta de economistas de Reuters. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga en el 3,9%.
A nivel nacional, el Relator de la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) aprobó la solicitud del gobierno de limitar los gastos de emergencia a R$ 23 mil millones en 2024.
Aunque la hipótesis defendida por el Ministerio de Hacienda no fue confirmada, el ponente aprovechó la posibilidad de que la Oficina de Desarrollo Local retuviera algunos gastos para limitar las reducciones al importe deseado por el Gobierno. Este cambio debilita la norma de emergencia como mecanismo de ajuste a corto plazo.
A las 9:32 horas, los futuros sobre índices con vencimiento en diciembre subían un 0,31%, hasta 126,505 puntos.
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En Wall Street, los indicadores de futuros estadounidenses están cayendo, mientras los inversores esperan la nómina, que debería calibrar las apuestas del mercado y guiar a la Reserva Federal en las próximas decisiones de política monetaria.
La próxima semana, la Reserva Federal celebrará su última reunión de política monetaria del año, con expectativas generalizadas de que dejará las tasas de interés estables en el rango actual del 5,25% al 5,50%.
Ahora, los inversores se centran en tratar de determinar cuándo el banco central comenzará a recortar su tasa de interés de referencia, y muchos operadores predicen que el proceso podría comenzar en la primera mitad del próximo año.
Esta mañana, los futuros del Dow Jones bajaron un 0,05%, los futuros del S&P bajaron un 0,07% y los futuros del Nasdaq bajaron un 0,20%.
dólar hoy
El dólar comercial cayó un 0,22%, alcanzando R$ 4,898 para comprar y R$ 4,899 para vender.
El precio de los futuros del dólar (DOLF24) para enero disminuyó un 0,20%, hasta los 4.913 puntos.
Mientras tanto, el DXY, el índice que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de monedas, subió un 0,20%, hasta 103,75 puntos.
En el mercado de intereses, los contratos operan sin una dirección única. DIF24 baja 0,02 puntos porcentuales hasta el 11,78%. DIF27, -0,01 puntos, 10,08%; DIF29, -0,01 puntos, 10,51%; DIF31 +0,01 páginas, 10,77%.
el exterior
Los mercados europeos están cotizando al alza, liderados por las acciones de lujo y energía, mientras los inversores sopesan los datos de inflación de Alemania y esperan que el informe clave de empleo de Estados Unidos reafirme las expectativas de tasas de interés globales más altas.
Los últimos datos mostraron que la inflación alemana cayó en noviembre, reforzando la hipótesis de unos tipos de interés más altos en la zona del euro.
Los principales impulsores de la recuperación del mercado europeo son las crecientes expectativas de que el Banco Central Europeo comenzará a recortar las tasas de interés el próximo año debido a la desaceleración de la inflación y las economías europeas.
Asia
Los mercados bursátiles asiáticos no estaban en una dirección el viernes. Las ganancias se limitaron a Shanghai, pero el índice de Tokio cayó más de un 1,5%, con la fortaleza del yen afectando a los exportadores japoneses, en medio de especulaciones sobre la posibilidad de endurecer la política monetaria del Banco de Japón en el futuro.
La Bolsa de Shanghái cerró un 0,11% al alza, hasta 2.969,56 puntos, y la Bolsa de Shenzhen, que tiene un rango menor, cayó un 0,13%, hasta 1.932,99 puntos.
El índice Nikkei cerró en la Bolsa de Tokio con una caída del 1,68%, hasta 32.307,86 puntos. El fortalecimiento del yen castigó las acciones de los exportadores japoneses. Además, los datos oficiales mostraron que la contracción económica del país fue mayor de lo estimado anteriormente en el tercer trimestre, con una caída anual del 2,9%. Entre las acciones más expuestas a la presión, Toyota Industries cayó un 5,4%, Toyota Tsusho cayó un 4,9% y Ajinomoto cayó un 4,8%.
En Hong Kong, el índice Hang Seng cayó un 0,07% hasta los 16.334,37 puntos. Los valores inmobiliarios también estuvieron bajo presión en este mercado, con Sunac cayendo un 19%, China Resources Land un 4,6% y China Overseas Land & Investment un 3,9%.
Por otro lado, el índice KOSPI, de la Bolsa de Seúl, registró un aumento del 1,03%, hasta 2.517,85 puntos. Entre los más destacados se encontraban los trabajos de investigación de empresas de semiconductores y biotecnología.
Bienes
Los precios del petróleo subieron el viernes, pero van camino de caer un 6% en la semana, acercándose a mínimos de seis meses, mientras los inversores se preocupan por la débil demanda de energía en Asia junto con el aumento de la producción de petróleo en Estados Unidos.
Los precios del mineral de hierro en China cerraron con fuertes ganancias, impulsados por una serie de factores, como sólidos datos de exportación de China, un importante consumidor, especulaciones sobre estímulos económicos y una demanda continua y optimista.
Las exportaciones de China aumentaron en noviembre por primera vez en seis meses, lo que sugiere que las fábricas de la segunda economía más grande del mundo están atrayendo compradores con precios reducidos para superar una larga caída de la demanda.
Los datos de aduanas mostraron el jueves que las importaciones de mineral de hierro del país aumentaron el mes pasado un 3,4% con respecto a los niveles de octubre.
En la Bolsa de Valores de Singapur, el precio de referencia del mineral de hierro SZZFU3 de enero subió un 0,9% a 133,9 dólares EE.UU. por tonelada.
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