julio 2, 2022

Morelos Habla

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Futuros de Ibovespa y dólar alternan ligeras pérdidas y ganancias, inversionistas miran al Fomc y al Copom

El futuro del Ibovespa alterna entre ligeras pérdidas y ganancias en la pre-mercado de este martes (14). El contrato con vencimiento en junio, a las 09:30 (hora de Brasilia), subió un 0,02%, a 102.770 puntos, en una jornada marcada por la falta de una tendencia precisa para los principales índices internacionales.

En EE. UU., los futuros de EE. UU. están operando en verde, sin embargo, aún están lejos de recuperarse de las fuertes caídas del día anterior. Los inversores aún temen que los últimos datos de inflación, más fuertes de lo esperado, hagan que la Reserva Federal acelere una subida de tipos clave en EE.UU. este miércoles, día de la decisión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

El contrato de septiembre de Dow Jones ha subido un 0,10%. El S&P 500 y el Nasdaq subieron un 0,19% y un 0,42%, respectivamente.

XP explica: «Se espera que la Reserva Federal comience el martes a discutir si debe aumentar el ritmo de su ajuste monetario ante el aumento de la inflación, ya que aumentan las expectativas de que aumentará las tasas de interés en 0,75 puntos porcentuales». Llamada mañanera.

Para los corredores profesionales, el mercado también debería reflejar, este martes, la divulgación de inflación del producto estadounidense Mayo, que ha subido un 0,80 % mes a mes, en línea con el consenso.

En Europa, hoy está a la baja, aunque ligeramente por debajo que ayer. El índice alemán DAX ha bajado un 0,83%. El FTSE de Gran Bretaña perdió un 0,77%. El índice francés CAC 40 cayó un 1,15 por ciento. El STOXX 600 en todo el continente ha bajado un 1,22%.

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Pesa allí, revelando que la inflación al consumidor en Alemania, en mayo, estuvo por encima de las expectativas, llegando a 0.9%, en comparación con el consenso de 0%. En el mismo país, el Índice de Percepción Económica ZEW tuvo una lectura de 27,6, mejor que el consenso de 27,6. En Inglaterra, la tasa de paro en abril fue del 3,8%, un aumento respecto a marzo, cuando fue del 3,7%.

«En el Reino Unido, los datos del mercado laboral muestran una disminución de la presión sobre los márgenes, con un ligero aumento en la tasa de desempleo, lo que podría aliviar la presión sobre el Banco de Inglaterra, que se espera que vuelva a subir las tasas de interés esta semana. En Alemania, la publicación del índice de sentimiento económico ZEW muestra una mejora, pero aún en un campo pesimista”, comentaron los analistas de XP.

En Asia, las principales bolsas de valores no tenían una sola dirección. El Nikkei de Japón y el Kospi de Corea del Sur bajaron un 1,32% y un 0,46%, respectivamente. Por otro lado, Shanghái, en China continental, logró cerrar con una ganancia del 1,02%. Hong Kong cerró estable.

Allí, el precio de la tonelada de mineral de hierro cayó 0,11%, para cotizar en $133,85. En materias primas, el precio del barril de crudo West Texas Intermediate subió un 0,43% hasta los 121,45 dólares, y el barril de crudo Brent subió un 0,56% hasta los 122,96 dólares.

En Brasil, el programa futuro de Ibovespa refleja datos de servicio e inversores monitorean las finanzas públicas

En el escenario doméstico, el futuro del Ibovespa refleja datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que mostró que El sector servicios creció un 0,2% en abrilpor debajo del consenso de Refinitiv del 0,4%.

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La curva de rendimiento brasileña tiene una tendencia bajista en su parte media y larga: el precio del contrato DI para 2025 bajó 4 puntos básicos, hasta el 12,76 %, al igual que la tasa para 2029, que subió hasta el 12,76 %. La rentabilidad de DI para 2029 cayó un punto hasta el 12,79%. En el extremo corto, el DI para 2023 tiene un Fruta Un incremento de dos puntos hasta el 13,6%.

El dólar comercial cayó un 0,48% a R$ 5.089 en compras y R$ 5.091 en venta tras una apertura cercana a la estabilidad.

Los inversionistas también continúan monitoreando el progreso del PLP 18/2022, que establece topes en las tarifas del ICMS para combustibles, electricidad, comunicaciones y transporte público. Ayer, la propuesta fue aprobada en el Senado, pero tuvo cambios importantes, especialmente en la compensación a los estados.

Anteriormente, el gobierno federal tenía que compensar a los estados solo si el total de la recaudación del ICMS de este año caía más de un 5% en comparación con el año pasado; Ahora bien, esa compensación debería producirse cuando la recaudación por cada uno de los conceptos que recortan las tasas haya caído en más de un 5% respecto al mismo periodo del año anterior.

“Estimamos un costo adicional de R$ 35 mil millones para el gobierno federal, pero ningún impacto en la inflación”, comenta XP Investimentos.

Finalmente, también hay un aire de cautela aquí, en el primer día de la reunión del MPC (Copom). «Vemos dos escenarios probables. El escenario base, con un aumento de 0,5 puntos porcentuales (y), indica una comunicación más abierta para la próxima reunión, y un escenario alternativo, con un aumento de 0,5 puntos porcentuales, pero marca el final de los incrementos de XP .”

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