mayo 18, 2022

Morelos Habla

España en España es para cualquier persona que viva en España, visite España o cualquier persona interesada en las últimas noticias, eventos y deportes en España. Descubra más ahora.

Banco Inter (BIDI11) Retoma Migración a Nasdaq y Detalle de Opciones para Accionistas

interbancario (binario 11) informó, en lo sustancial, la reanudación del proceso de reorganización de la empresa para migrar su base accionaria a Inter & Co, con las acciones listadas en el Nasdaq, en Nueva York, mientras que en Brasil sólo habría negociaciones para certificados de depósito de acciones (BDRs ).

Según la corporación, Inter & Co, el día 15, celebró «Depósito» Enmienda a la declaración de registro de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) relacionada con los nuevos términos y condiciones para una posible apelación de reorganización.

Previo a la nueva Asamblea Extraordinaria de Accionistas (AGE) para acordar los términos de la oferta, Inter & Co presentará una solicitud de registro de un emisor extranjero y una solicitud de registro del programa de BDR Nivel II con CVM y B3. “Una vez que la CVM y B3 otorgan el registro para un programa BDR de Nivel II, los BDR de Nivel 1 serán reemplazados automáticamente por BDR de Nivel II”, dice Inter en el hecho físico enviado a CVM.

En el texto, la institución explica todo el proceso. La consolidación de todas las acciones emitidas por Inter Holding Financeira SA (HoldFin) a su valor contable, resultando en la emisión, por parte de HoldFin, a los accionistas de ON y PN de Inter, incluidos los partícipes, se realizará en dos clases de acciones preferentes emitidas por HoldFin.

Una de estas denominaciones será redimible en BDR y la otra denominación por efectivo. Por cada seis acciones ordinarias y/o preferenciales emitidas por Inter, se entregará un bono rescatable emitido por HoldFin, es decir, se entregarán 0,166666666667 PN rescatables por cada acción suscrita o preferencial emitida por Inter, y por cada dos unidades de Inter, un bono rescatable El PN emitido se entregará Acerca de HoldFin.

READ  ANS suspende 12 planes de salud; Consulta la lista completa

La clase redimible por efectivo, denominada Cash-Out Option, estará limitada a poco más de R$ 1.131 mil millones, valor equivalente al 10% del total de acciones en circulación del Inter. La opción de retiro de efectivo solo estará disponible para los accionistas de acciones ordinarias el 15 de abril de 2022, la fecha en que se divulga este hecho importante. Inter señala que B3 emitió, el 13 de abril de 2022, la tercera letra B3, que revisó una parte de la B3 inicial para permitir que los accionistas de SoftBank incorporen el concepto de «acciones en circulación».

La opción de desembolso de efectivo estará disponible para quienes la ejerzan hasta dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha hábil siguiente a la nueva JGE para la reorganización. Si, después de la aclaración, los accionistas que han elegido la opción Cash-Out representan un pago a HoldFin por un monto menor o igual al monto designado para el retiro de fondos, recibirán exclusivamente un PN canjeable correspondiente a la opción Cash-Out. , “en los términos del Informe de Cash-Out”.

Si el monto es superior al monto asignado a Cash-Out, los contribuyentes recibirán automáticamente: PN canjeables correspondientes a la Opción Cash-Out en forma prorrateada; y PN reembolsables en BDR respaldados por acciones de Clase A, en un monto capaz de complementar el saldo de la opción de desembolso de efectivo que no se cumple debido a la distribución.

En el caso de que los PN canjeables se dividan en BDR respaldados por acciones de Clase A, el Inter debe informar al mercado el resultado hasta dos días hábiles después del final del período de suscripción de la Opción Cash-Out.

Luego, en la misma fecha, todos los PN redimibles serán redimidos con la entrega, a los Accionistas Inter, de Certificados de Depósito – BDR Nivel 1 respaldados por acciones Clase A, los BDR podrán ser deshechos, posteriormente, si el tenedor así lo decide. “Cada acción redimible de PN emitida por HoldFin será redimida con la entrega de 1 (un) BDR; o R$ 38,70 por PN redimible, equivalente a seis veces el valor económico de cada acción preferencial y/o ordinaria de Inter, creada bajo los términos Cash Informe de Desembolso”, dice el Hecho Esencial, señalando que este valor estará sujeto a ajuste a la tasa de DI desde la fecha en que se realice la nueva reorganización de la AGE hasta la fecha del reembolso efectivo.

READ  Los bancos devolverán miles de millones de reales a los brasileños, a ver si lo consigues

La estructura societaria de Inter & Co, luego de que se complete la reorganización de la empresa, según el banco, tiene como objetivo permitir que Inter implemente su estrategia comercial y de crecimiento, y al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios de la Central. Banco.

Inter justificó su decisión de migrar la base de accionistas citando una regulación emitida por el Banco Central, que exige que las instituciones financieras brasileñas tengan un accionista controlador o un grupo de supervisión específico. Además, la ley de sociedades brasileña no permite que las empresas emitan acciones preferenciales sin derecho a voto que excedan el 50% de su capital social total.

Así, según el hecho relevante, el controlador en Inter posee el 53,1% del total de las acciones ordinarias y el 8,9% de las acciones preferentes de Inter, con una participación accionaria total del 31,1%. «Por esta razón, la capacidad de Inter para obtener capital adicional para financiar su estrategia de crecimiento es limitada, sin diluir la participación del accionista controlador a un nivel inferior al 50% del capital con derecho a voto», dijo.

Una vez completada la reorganización societaria, el accionista controlante de Inter & Co e, indirectamente, Inter, controlarán a través de la propiedad de acciones Clase B, las cuales tendrán derecho a 10 votos por acción. “Dada la normativa aplicable a Banco Inter, esta estructura ha sido propuesta con el objetivo principal de permitirle captar capital adicional en el futuro a través de la emisión de instrumentos de capital, en particular de capital, para implementar su estrategia de crecimiento, manteniendo y manteniendo la estructura de gobierno y control que requiere el banco central”.

READ  Un litro de gasolina sube 1,96% en 15 días y promedia R $ 6.433

La finalización de la reorganización estará sujeta a las aprobaciones de las empresas correspondientes y la verificación del cumplimiento de Inter con los términos de implementación. La Corporación también informará la fecha de la reunión de la Asamblea General Extraordinaria para la reorganización. Los asuntos a ser presentados a los accionistas y su quórum de instalación y disolución se indicarán en el aviso de convocatoria de lo que Inter llama una «reorganización de la nueva era».

Inter ha obtenido servicios de asesoría financiera de Bank of America, Bradsco BPI, JPMorgan, Itau BPA y BTG Pactual. Además, Machado Meyer Advogados y Demarest Advogados trabajaron en la estructuración legal de la reorganización corporativa con respecto a los aspectos legales y regulatorios brasileños, y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP en la estructuración legal de la reorganización corporativa con respecto a los aspectos legales y regulatorios de América del Norte. Yazbek Abogados también fue consultado sobre los aspectos legales y regulatorios involucrados en la reorganización de la empresa.

¿Buscas una buena oportunidad de compra? El estratega de XP استراتيجي revela 6 acciones baratas para comprar hoy.